オープンAI、アルファベット傘下グーグルのAIチップ調達を計画

Newsquawk · 2026-10-28

ザ・インフォ메이션の報道によると、オープンAIはアルファベット傘下のグーグルが開発した人工知能チップを購入する計画を進めている。この取引が実現すれば、自社クラウド向けに限定されていたシリコン供給が外部の商用供給へと移行する重要な転換点となる。一方、アップルは水曜日に14インチおよび16インチのタッチ機能付きマックブックを発表する見込みであり、14インチモデルの価格は2899ドルになると議論されている。また、ベーカー・ヒューズの第3四半期一株当たり利益は0.70ドル、売上高は80億3000万ドルとなり市場予想を上回った。テラダインは2026年第3四半期の調整後一株当たり利益が2.29ドル、売上高が13億600万ドルを記録した。ビザは第4四半期の調整後一株当たり利益が3.48ドルとなり、配当を16パーセント引き上げた。

AI 시장 분석

OpenAIがGoogleのAIチップを購入する計画であるとの報道を受け、ビッグテック間のAIインフラ協力が新たな局面に入りました。また、Appleが2,899ドルの高価格帯タッチMacBookの発売を控えているほか、Baker HughesやTeradyneなどの主要企業が市場予想を上回る第3四半期決算を発表しました。こうした企業の好決算やAIインフラの多角化の動きは、関連技術および半導체セクターの投資心理にプラスの影響を与えています。

상승 영향

AI — OpenAIのGoogle AIチップ購入推進とインフラの多角化は、AIコンピューティング需要の持続的な拡大を証明し、関連エコシステムの成長を牽引します。
半導体 — Teradyneの第3四半期調整後EPS（2.29ドル）と売上高（13億600万ドル）が予想を上回り、半導体装置需要の強さを証明しました。
Apple — 14インチおよび16インチのタッチMacBookの2,899ドルという高価格帯での発売期待感が、ハイエンド製品を通じた収益性改善への期待を高めます。

하락 영향

バイオ — AmgenがVectibix製品に関連してFDAから警告書を受領したことに伴い、規制リスクおよびブランド信頼性の低下が懸念されます。

DYAX 전담 분석

OpenAIによるGoogle AIチップの購入計画は、自社チップ中心だったGoogleのシリコンサプライチェーンが外部の商業市場に拡張されることを意味し、関連チップ供給業者の売上モデルにとって直接的な再評価要因となります。さらに、Teradyneの調整後EPS 2.29ドル、売上高13億600万ドルの記録など、半導体および装置企業の堅調な業績は、人工知能の需要がハードウェア全体の業績につながっていることを証明しています。

今後の株価は、AIチップ取引の具体的な契約条件（購入、リース、クラウドクレジットなど）とマージン構造によって方向性が決まるでしょう。注目すべき重要指標は、関連企業の次回の決算発表における設備投資（Capex）のコメントおよび正式契約締結の有無です。

AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.

DYAX投資家予測

上昇(ロング) 46% · 下落(ショート) 54%

合計319人参加