マイクロソフトのコパイロット利用が急増、主要企業の決算も発表
Newsquawk ·
マイクロソフトは、コパイロットのエンゲージメントが急加速し、7月以降に自動化されたタスクがほぼ倍増したと発表した。日次アクティブユーザーは前四半期比で約50パーセント増加し、前年同期比では5倍超に達した。同社の2027年度第1四半期決算は、EPSが4.92ドル、売上高が923億ドルとなり、市場予想を上回った。一方、アルファベットの第3四半期はEPSが2.12ドル、売上高が1276億ドルとなり予想を下回り、時間外取引で株価が下落した。メタは4000万株のクラスA普通株式の提供とフォワード売却契約を発表し、マーベルはルメンタム・ホールディングス買収に向けた協議を行っていると報じられた。
AI 시장 분석
マイクロソフトは、コパイロットの利用状況と日米アクティブユーザーが前四半期比50%急増し、予想を上回る決算を記録した。一方、アルファベットは利益と売上高が予想を下回り、短期的なマージンの逆風を警告したことで時間外取引で急落した。主要ビッグテック企業のAI関連の設備投資拡大と業績の差別化が市場全体の変動性を高めている。
상승 영향
- AI — マイクロソフトのコパイロットのデイリーアクティブユーザーが前四半期比約50%、前年同期比5倍以上に急増し、AIソフトウェアの商用化加速を証明した。
- Semiconductors — マイクロソフトやアルファベットなどのビッグテックによる莫大なデータセンターおよびインフラ投資（年間CapEx 1,950億〜2,050億ドル）が継続し、半導体需要が堅調に維持されている。
하락 영향
- Software — アルファベットの決算ミスクとフォーティネット（FTNT）、サービスナウ（NOW）のガイダンス不振により、ソフトウェアおよびプラットフォーム企業の収益性鈍化への懸念が高まっている。
DYAX 전담 분석
マイクロソフトの強力なコパイロットのエンゲージメント上昇と5大陸24のデータセンター拡充は、AIソフトウェア部門の強力な需要を裏付けており、関連ハードウェアおよびクラウドインフラ企業に好材料として働く。アルファベットの第3四半期決算の不振とマージン圧迫の懸念は、短期的にはビッグテック全体のコスト負担を浮き彫りにするが、AI検索クエリの急増が続いているため、長期的な収益化への移行や設備投資（CapEx）ガイダンスの変化を綿密にモニタリングする必要がある。
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX投資家予測
上昇(ロング) 54% · 下落(ショート) 46%
合計431人参加
