バーンスタイン、マイクロソフトの目標株価を722ドルに引き上げ―強気のクラウド成長を評価

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マイクロソフトが発表した第1四半期決算は、調整後1株当たり利益が4.89ドルとなり、市場予想の4.72ドルを上回った。総売上高は19パーセント増の922億8千万ドルを記録し、アジュール部門の売上高は48パーセント急増、マイクロソフト・クラウド売上高は30パーセント増の639億ドルとなった。データセンター拡張の遅延により、設備投資およびファイナンス・リースは452億ドルにとどまり、目標の約500億ドルを下回ったものの、効率化の推進により利益率の向上が実現した。これを受けてバーンスタインは投資判断をアウトパフォームに維持しつつ、目標株価を662ドルから722ドルへと引き上げ、31パーセントを超える上昇余力があると指摘した。パイパー・サンドラーやモルガン・スタンレーなどの金融機関も相次いで目標株価を引き上げている。

AI 시장 분석

マイクロソフトの第1四半기調整後1株当たり利益（EPS）は4.89ドルとなり、予想の4.72ドルを上回り、総売上高も922億8000万ドルを記録し好決算となりました。特にAzureの売上高が48%急増し、クラウド部門が成長を牽引したことで、バーンスタインは目標株価を722ドルに引き上げました。データセンター容量拡大の遅延にもかかわらず、インフラ効率性の改善がマージン拡大と収益性向上につながり、株価上昇への期待を高めています。

상승 영향

DYAX 전담 분석

マイクロソフトの第1四半期資本支出が予想を下回ったにもかかわらず、Azureの売上高が48%急増し、EPSが4.89ドルを記録したことは、運営効率の極大化を示しています。バーンスタインなどのウォール街は、この効率性が今後のマージンを防御し、収益性を継続的に牽引すると評価し、31%以上の上値余地を提示しました。

今後の株価は、AIおよびクラウド部門の収益化速度と、データセンターインフラ拡充のボトルネック解消の有無にかかっています。投資家は、クラウドの成長モメンタムが維持されているかどうかに加え、CopilotなどのAIサービスのデイリーユーザー増加の推移や費用対効率の指標を綿密にモニタリングする必要があります。

AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.

DYAX投資家予測

上昇(ロング) 47% · 下落(ショート) 53%

合計358人参加

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