グーグルの無料AI動画提供とストレージ関連株の評価

Yahoo Finance · 2026-10-04

アルファベットは「ジェミニ・オムニ・1.1・フラッシュ」モデルを活用した「グーグル・ビーズ」を無料化し、AI動画生成のコスト障壁を取り払った。この動きにより膨大な映像データが絶えず生成され、ウェスタン・デジタルやシーゲイト・テクノロジーのニアライン向けハードドライブ需要を押し上げる要因となっている。直近の市場ではグーグル株が1.62%上昇した一方、WDCは10.22%下落、STXは10.21%下落した。両社ともに生産能力は数年先まで予約済みであり、WDCは2026年暦年の全容量が完売、STXは2028年暦年までほぼ全てのキャパシティが埋まっている。過去1年間でWDCは約330%、STXは約305%急騰しており、AIデータ需要を織り込んだ株価は業界の45%という売上成長率を大きく上回っている。アルファベットの予想株価収益率は21.8倍に達しており、潤沢なAI投資が持続的な利益成長につながるかどうかが今後の焦点となる。

AI 시장 분석

GoogleがGemini Omni 1.1 FlashベースのAI動画生成ツール「Google Vids」を無料公開したことで、大規模なデータストレージ需要が誘発されています。Western DigitalやSeagateなどのストレージ企業は、2026年から2028年にかけてすでに供給量が完全に予約されるなど、強力な恩恵が予想されます。ただし、株価がすでに数百%急騰しており、市場の期待が過度に先取りされている可能性が投資家の主な懸念材料となっています。

상승 영향

AI — Googleの無料AI動画ツール（Google Vids）のリリースによりコンテンツ生成量が急増し、インフラおよびストレージ分野の長期的なデータ需要が構造的に増加するため。
Semiconductors — Western Digital（WDC）とSeagate（STX）のニアラインストレージ容量がそれぞれ2026年と2028年まで完売するなど、堅調な業績基盤の需要が確認されたため。

하락 영향

Stock Market — WDCとSTXの株価が過去1年間で300%以上急騰し、すでに未来の好材料が株価に過度に先取りされ、バリュエーションの負担が加중されているため。

DYAX 전담 분석

Googleの無料AI動画サービスの提供開始によって生成される大規模な1080p動画データは、Western DigitalとSeagateニアラインハードドライブの需要を構造的に牽引しています。出荷された総エクサバイトが前年比22%増加し、クラウド売上が89%を占めるなど、ファンダメンタルズは非常に堅固です。

しかし、両社の株価が過去1年間で300%以上急騰し、今後数年間の好材料がすでに株価に先取りされている点は負担です。追加の上値余地は、短期的な業績よりも、今後のハイパースケーラーによる追加投資の規模と、バリュエーションが正当化されるかどうかにかかっています。

AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.

DYAX投資家予測

上昇(ロング) 37% · 下落(ショート) 63%

合計282人参加