2030年まで保有すべき主要AI関連株3選
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モルガン・スタンレーの報告によると、今後3年間でデータセンターへの投資額は3兆2000億ドルに達する可能性がある。アマゾン・ウェブ・サービスのアンディ・ジャシーCEOは、今年の需要を満たすだけの容量が不足しており、この供給不足が2027年まで続くと見込んでいる。この逼迫により、ブロードコム、アイレン、台湾積体電路製造などの半導体やインフラの供給企業が恩恵を受ける。ブロードコムは独自AIアクセラレータとネットワーク機器を手がけ、第3四半期の総売上高は前年同期比86%増のおよそ300億ドルとなり、AI半導体売上高は221%急増して167億ドルを記録した。アンソロピックが2027年に最大の顧客になるとみられ、会社の予測ではAI関連売上高が2026会計年度に580億ドル、2027年に1150億ドル、2028年に2300億ドルに達する見通しである。
AI 시장 분석
モルガン・スタンレーのレポートによると、今後3年間のデータセンター支出は3兆2,000億ドルに達すると予測されており、AIインフラストラクチャの需要が急増しています。Amazon Web Services (AWS)などのクラウドプロバイダーにおける容量不足は2027年まで続くと予想され、関連ハードウェアサプライヤーにとって追い風となっています。ブロードコム(AVGO)、TSMC、アイレンなどは魅力的なバリュエーションを背景に、2030年まで市場巧者となると期待されています。投資家は、爆発的なAI需要とデータセンター拡充の恩恵を受ける企業に注目すべきです。
상승 영향
- AI — データセンター支出が3兆2,000億ドルに達し、AI半導体およびインフラの需要が急増することで、関連企業の業績成長が加速しています。
- 半導体 — ブロードコムのAI半導体売上高が221%急増するなど、カスタムAIアクセラレータやネットワーク機器の需要が供給を上回り、収益性が大幅に向上しています。
DYAX 전담 분석
モルガン・スタンレーの予測によると、データセンター支出は3兆2,000億ドルに達し、Amazon AWSなどの容量不足は2027年まで続く見込みです。ブロードコムの第3四半期の総売上高は前年同期比86%増の約300億ドルを記録し、AI半導体売上高は221%急増して167億ドルに達しました。同社は、AI売上高が2026年に580億ドル、2027年に1150億ドル、2028年に2300億ドルに達するとのガイダンスを提示しました。
供給不足とビッグテック企業によるAIアクセラレータおよびネットワーク機器の継続的な需要増加は、関連する半導体およびインフラ企業の業績高成長を直接的に牽引する強気要因です。今後は、主要顧客からの注文の継続性、チップ生産歩留まり、マクロ経済環境の変化に伴うデータセンター投資のスピードが主要なモニタリング指標となります。
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX投資家予測
上昇(ロング) 44% · 下落(ショート) 56%
合計426人参加
