マイクロンが2028年のメモリー供給ひっ迫を予測、サンディスクの契約上の制約
Yahoo Finance ·
フラッシュメモリを手がけるサンディスクの株価は、2025年末の終値237ドルから約629パーセント急騰した1730ドル付近で推移し、今年のS&P 500種指数の中で首位の座を維持している。モデルナが約571パーセント上昇して2位につけている。しかし、6月30日の約2274ドルから9月30日の約1740ドルへと、第3四半期に約23パーセント下落し、2025年第2四半期以来初となる四半期ベースでのマイナスを記録した。こうした中、マイクロン・テクノロジーのサンジャイ・メフロトラ最高経営責任者は9月30日の決算説明会で、2027年と2028年のメモリおよびストレージの需給環境が2026年よりも一段とひっ迫するとの見通しを示した。マイクロンは3か月前、2028年には業界供給が徐々に改善に向かうと予想していた。
AI 시장 분석
マイクロンは、2027年と2028年のメモリおよびストレージ需給が予想をはるかに上回る逼迫状態になると予測しました。これは供給不足の長期化を意味し、関連企業の業績改善に対する期待を高めています。投資家は、メモリ価格の上昇トレンドとメーカーの生産能力の変化を注視する必要があります。
상승 영향
- 半導体 — マイクロンが2027〜2028年のメモリ需給が一段と逼迫すると予測したことで、価格上昇および業績改善の期待が高まったため
DYAX 전담 분석
マイクロンCEOのサンジャイ・メフロトラによる供給不足の深刻化の予測は、メモリ半導体価格の上昇圧力を強め、関連企業の収益性改善に直結します。サンディスクも契約上の制限はあるものの、メモリ好況全体の恩恵を受けると見られます。
強気シナリオは、メモリ価格の強さが持続し、関連銘柄の業績サプライズを牽引することであり、弱気シナリオは、供給制約がむしろ出荷量の制限につながり、売上成長を鈍化させることです。今後の四半期決算発表と在庫水準が主要な指標となります。
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX投資家予測
上昇(ロング) 52% · 下落(ショート) 48%
合計388人参加
