マスク氏の計算能力需要発言を受け、CRWVやNBIS、NVDAなどの関連株が夜間取引で急上昇
Yahoo Finance ·
火曜日の夜間取引において、コアウィーブ、ネビウス、エヌビディアなどのAIインフラ関連銘柄が軒並み上昇した。スペースXのイーロン・マスクCEOは、顧客からの根強い需要により、同社の計算資源を何倍も貸し出すことが可能であると強調した。これを受けて供給過剰懸念が和らぎ、コアウィーブは5％、ネビウスは6％上昇し、エヌビディアとASMLはそれぞれ2％、インテルは4％値を上げた。マスク氏は2027年末までに13GWの計算能力を達成する計画を示し、アークの予測を上回った。スペースXのスーパーインテリジェンス事業の第3四半期売上高は76億ドルとなり、総売上高の約52％を占めるなど急成長を遂げている。アナリストらは、短期契約の更新価格が上昇傾向にあり、迅速にハードウェアを展開できるクラウド事業者にとって強材料になると分析している。
AI 시장 분석
イーロン・マスク氏は、SpaceXの計算資源需要が供給を上回り、複数回の貸し出しが可能であると述べ、第3四半期のスーパーインテリジェンス売上高が76億ドルに急増したと発表した。この発言により供給過剰の懸念が払拭され、CoreWeave、Nebius、エヌビディアなどのAIインフラ関連株が時間外取引で連れ高となった。投資家はAI計算資源の単価上昇と早い投資回収期間を肯定的に評価し、関連企業の業績改善に注目している。
상승 영향
- AI — イーロン・マスク氏が計算資源の需要が供給を圧倒していると述べ、供給過剰の懸念を解消し、H100などのGPUレンタル価格が上昇トレンドを記録し、関連インフラ企業の好業績が予想されるため。
- 半導体 — SpaceXなどのハイパースケーラーによるGB300、GB200、H100などのAIハードウェア需要が継続し、エヌビディアやASMLなどの主要半導体製造装置およびチップメーカーの売上成長の可視性が高まったため。
DYAX 전담 분석
SpaceXのコンピューティング事業売上高が前四半期比192%急増し、第3四半期総売上高の52%を占めたことで、AIインフラ市場の供給過剰に関する好意的な論調に真っ向から反論した。特に、旧型H100 GPUのレンタル料が新品時より上昇し、1年未満の早い投資回収期間が確認されたことで、関連企業の収益性改善が加速している。
強気シナリオは2027年までの13GW規模の計算容量拡大と単価上昇基調の維持により、AIクラウドプロバイダーの過去最高益につながることであり、弱気シナリオは顧客集中リスクと電力網確保の遅延である。主なモニタリング指標はGPUレンタル単価（ドル/ワット）と契約更新率である。
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX投資家予測
上昇(ロング) 62% · 下落(ショート) 38%
合計311人参加
