ローゼンブラット、決算発表を控えてマーベル・テクノロジーの目標株価を300ドルに引き上げ
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ローゼンブラット・セキュリティーズは2026年8月25日、マーベル・テクノロジー（NASDAQ:MRVL）の買い推奨を維持しつつ、目標株価を240ドルから300ドルへと引き上げた。今回の調整は、同社のカスタムAIシリコンおよび光インターコネクト事業が今後数年間にわたり収益性を大幅に押し上げるという確信の高まりを反映したものである。アナリストのサジャル・ドグラ氏は、光インターコネクト部門における前四半期比25パーセント超の成長を背景に、第2四半期決算が堅調なものになると予想している。さらに、マイクロソフト、AWS、グーグルとの提携を通じた2028および2029会計年度のカスタム半導体供給拡大を見込んでいる。マーベルは8月27日木曜日に第2四半期決算の発表を控え、10月6日にはインベスター・デイの開催を予定している。
AI 시장 분석
ローゼンブラット証券は、決算発表を前にマーベル・テクノロジー（MRVL）の目標株価を従来の240ドルから300ドルに引き上げ、買い推奨を維持した。これは、カスタムAI半導体と光インターコネクト部門の成長が今後の業績拡大を牽引するという分析に基づくものである。特に、マイクロソフト、アマゾン、グーグルなどの大手クラウド企業とのパートナーシップ拡大がプラスに働いた。投資家は、迫る決算発表と光インターコネクトの売上成長に注目すべきである。
상승 영향
- 半導体 — ローゼンブラットがマーベル（MRVL）の目標株価を300ドルに引き上げ、カスタムAI半導体と光インターコネクト部門の高成長により、今後の業績拡大が期待されるため。
- AI — マイクロソフト、AWS、グーグルなどの大手クラウド企業によるAIインフラ投資と、グーグルとの最大1200億ドル規模のカスタムシリコン契約が直接的な恩恵として働くため。
DYAX 전담 분석
ローゼンブラットによる目標株価の引き上げは、マーベル・テクノロジーのカスタムAIシリコンおよび光インターコネクト事業に対する強い自信を反映している。グーグルとの最大1200億ドル規模のカスタム製品供給契約や、MSおよびAWS向けのチップの立ち上がりが、2029年の1株当たり利益（EPS）10.50ドルの達成根拠となった。
強気シナリオでは、好調なQ2決算と25%以上成長した光インターコネクトの売上が300ドルの目標株価達成を裏付けるだろう。一方、弱気シナリオでは、ハイパースケーラーの投資遅延やマージン悪化が生じた場合、29倍に達するマルチプルの適用を正当化することが難しいため、10月のInvestor Dayのガイダンスの変化を注視する必要がある。
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX投資家予測
上昇(ロング) 55% · 下落(ショート) 45%
合計312人参加
