エヌビディアの巨額調達発表を受け、マイクロンやサンディスクなどメモリー関連株が急騰
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エヌビディアが供給確保に向けた投資を大幅に拡大すると表明したことを受け、水曜日の時間外取引でメモリー半導体関連銘柄が一斉に上昇した。エヌビディアの第2四半期売上高は962億ドルと前年同期比で2倍以上に膨らみ、市場予想の921億ドルを上成し遂げた。調整後一株当たり利益は2.22ドルとなった。CFOのコレット・クレスは、調達 commitmentsが前四半期の1190億ドルから2790億ドルへと急増したことを明らかにし、その大部分がメモリー調達に関連していると説明した。ジェンスン・フアンCEOは、2028会計年度における70%の成長目標を達成するうえで、メモリーの確保が不可欠であると強調した。この好決算を受けて、マイクロンとサンディスクは3.2%上昇し、SKハイニックスの米国上場株も4%値を上げた。今月に入り、マイクロンは14%、サンディスクは23%それぞれ値を戻している。
AI 시장 분석
エヌビディアの第2四半期売上高が前年同期比で2倍以上に急増し、2028年度まで70%の成長を予測したことを受け、メモリ半導体株が急騰した。エヌビディアはメモリ確保のための購買契約を従来の1,190億ドルから2,790億ドルへと大幅に拡大した。これにより、マイクロン、サンディスク、SKハイ닉スなど主要メモリ供給会社の業績改善期待が大きく高まった。
상승 영향
- Semiconductors — エヌビディアがメモリ購買契約を2,790億ドルに大幅拡大し、今後数年間の高需要を予告したことで、マイクロンやSK하이닉스などメモリ半導体企業の業績成長が確実視されるためです。
- AI — AIインフラ投資の核心であるエヌビディアの高成長が証明され、メモリ不足がAI拡張の主なボトルネックとして作用するにつれ、AIハードウェア生態系全般への恩恵が予想されるためです。
DYAX 전담 분석
エヌビディアの大規模なメモリ調達契約の拡大は、SKハイ닉스、マイクロン、サンディスクなどのメモリ半導체メーカーの今後数年間の売上と利益を直接牽引する強力な好材料である。メモリ供給不足が成長の制約要因として指摘されてきただけに、価格交渉力の優位とともに稼働率の上昇が予想される。
強気シナリオは、エヌビディアの継続的な受注拡大によりメモリ価格が高止まりし、関連企業の業績が予想を上回ることであり、弱気シナリオは、サプライチェーンのボトルネックが予想より早く解消されるか、マクロ経済の悪化により川下需要が鈍化することである。注目すべき指標は、エヌビディアの購買契約履行率とDRAM価格の推移である。
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX投資家予測
上昇(ロング) 55% · 下落(ショート) 45%
合計462人参加
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