ルメン텀CEOの発言を受けLITEやCOHRなど光部品関連株が時間外取引で上昇
Yahoo Finance ·
木曜日の時間外取引において、光部品関連の株式が軒並み買われた。ルメン텀・ホールディングスの最高経営責任者であるマイケル・ハルストンが、光電子製品の受注が2029年初期まで完全に埋まっていると表明したことが背景にある。応用光電の株価は3%上昇し、ルメン텀とコヒーレントは約1.4%ずつ値を上げ、POETテクノロジーズも1%近く値を切り上げた。ハルストンCEOは東京でのインタビューで、人工知能向けデータセンターの急速な拡大に伴い需要に生産が追いついておらず、2028年まで一部製品で30%の供給不足が続くと見解を示した。今年前半にはエヌビディアがルメン텀とコヒーレントへそれぞれ20億ドルを投資している。年初来ではLITEが185%、COHRが64%、AAOIが204%急騰している。
AI 시장 분석
ルーメンタムのCEOが2029年初頭まで光部品が完全に完売したと明らかにしたことで、LITE、COHR、AAOI、POETなどの関連株価が時間外取引で一斉に上昇した。AIデータセンターインフラの拡充に伴う爆発的な需要により、一部製品は2028年まで30%の供給不足が予想されている。エヌビディアの大型投資と相まって、関連企業の業績成長が期待される時期である。
상승 영향
- AI — ルーメンタムCEOが光部品の2029年初頭までの完売を明らかにし、AIデータセンターのインフラ需要が急増して関連企業の業績成長が確実視されるため
- 半導体 — エヌビディアがLumentumとCoherentにそれぞれ20億ドルを投資し、高速データ伝送の核心部品の価値が浮き彫りになり恩恵が予想されるため
DYAX 전담 분석
ルーメンタムの光電子製品が2029年初頭まで完売となり、AIデータセンター向け高速ネットワーキング部品の需要が業績成長を直接牽引する見通しだ。AAOIが3%、LITEとCOHRが約1.4%など株価の上昇基調が鮮明であり、エヌビディアの20億ドルの投資背景と相まって強力なファンダメンタルズを証明している。
生産能力が需要に追いつかず、2028年まで供給不足率が30%に達する見込みであり、新工場増設には3~5年を要するため短期的な解消は難しい。投資家はハイパースケーラーの長期的な設備投資の約束とともに、追加生産能力拡充のスピードをモニタリングする必要がある。
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX投資家予測
上昇(ロング) 60% · 下落(ショート) 40%
合計362人参加
