モルガン・スタンレー、AIデータセンターの電力不足を予測し関連銘柄に注目
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モルガン・スタンレーの試算によると、米国のデータセンターは2026年から2028年の間に約68ギガワットの電力を必要とする。建設中のプロジェクトで15ギガワット、既存の電力網契約で15ギガワットが確保できるものの、38ギガワットもの深刻な電力ギャップが生じる見通しである。送電網の新規接続には最大7年かかるため、人工知能企業は天然ガスタービンなどの自家発電に活路を見いだしている。こうした背景から、発電用タービンを手がけるGEベルノバ、配電機器を提供するイートン、そして冷却・電力管理システムを供給するバーティブといった産業株が主要な恩恵を受けると期待されている。
AI 시장 분석
モルガン・スタンレーは、米国のAIデータセンターが2026年から2028年の間に約68ギガワットの電力を必要とし、そのうち38ギガワットの電力不足が発生すると予測している。AI企業が長期化する送電網接続の待機時間を待てず、自家発電やインフラソリューションを模索していることから、関連する資本財株が注目を集めている。投資家はエヌビディアのチップだけでなく、発電・送配電・冷却を担う実物インフラ企業に目を向けるべきである。
상승 영향
- Power Infrastructure — AIデータセンターの38ギガワットの電力空白を埋めるため、GE Vernovaのタービン、Eatonの変圧器、Vertivの冷却システムなどのインフラ需要が急増し、直接的な業績成長が期待されるため。
- AI — AIデータセンターの拡張プロセスにおいて、GPUの稼働に不可欠な電力および冷却ソリューションの需要が裏付けとなり、エコシステム全体のインフラ投資の価値が浮き彫りになるため。
DYAX 전담 분석
AIデータセンターの急速な電力需要増加により38ギガワットの深刻な電力空白が発生し、ガスタービン、変圧器、冷却システムを供給するGE Vernova、Eaton、Vertivなどのインフラ企業の直接的な恩恵が予想される。これは電力インフラ不足の問題を解決する企業の業績成長を牽引するだろう。
強気シナリオは、データセンター開発業者による積極的な自家発電および電力機器への投資が続き、関連企業の売上高が急増することであり、弱気シナリオは、送電網の許認可遅延やサプライチェーンのボトルネックにより実際の納品に支障をきたすことである。注目すべき指標は、データセンターの電力契約締結速度と電力機器の受注残高である。
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX投資家予測
上昇(ロング) 66% · 下落(ショート) 34%
合計370人参加
