エヌビディアのチップが品薄状態、2028年分の確保も困難とパロアルトCEOが指摘
Yahoo Finance ·
パロアルトネットワークスのニケシュ・アローラ最高経営責任者は、ジェンスン・ファン氏が2028年分のチップを提供できない状態にあると明かした。ウォール街は2028年1月期の売上高が68パーセント増加すると予測しているが、これは供給制約に抑えられた数値である。エヌビディアの株価収益率は現在17倍で、3年ぶりの低水準となっている。テンストレントのジム・ケラーCEOも1000万ドル規模の発注が保留になる可能性があると言及し、ウェドブッシュのダン・アイブス氏は現在の需要と供給の比率が13対1に達していると分析した。マイクロソフト、アルファベット、アマゾンなどの大手クラウド企業による設備投資発表を控える中、供給不足を背景に価格上昇と旺盛な需要が続いている。
AI 시장 분석
エヌビディア（NVDA）は2028年型チップの供給分まで全て枯渇し、極端な供給不足に見舞われていることが分かった。ウォール街は2028年1月期基準の売上高が68%増加すると予想しており、需要が供給を13対1の比率で超過している。投資家はビッグテック企業の設備投資（CapEx）計画とエヌビディアの生産能力の限界に注目する必要がある。
상승 영향
- AI — エヌビディアの2028年型チップが完売し、需要が供給を13対1で超過していることでAIインフラ投資の拡大を直接証明している。
- 半導体 — ウェドブッシュの分析によると需要対比の供給不足が深刻化し価格が上昇しており、エヌビディア及び関連バリューチェーンの業績にプラスである。
하락 영향
- クラウド — マイクロソフト、アマゾン、アルファベットなどのビッグテック企業が巨大な設備投資を実行しなければならないが、チップの確保が遅れコスト圧力が強まっている。
DYAX 전담 분석
パロアルトネットワークスのニケシュ・アローラCEOやウェドブッシュのダン・アイブスらの発言によると、現在のAIチップ需要は供給を13対1で圧倒し、2028年分まで完売状態となっている。H100のレンタル費用が12月比で45%上昇するなど供給難が続く中、エヌビディアの業績成長率は生産能力によって決定される見通しだ。
強気シナリオはビッグテックの継続的なCapEx拡大により売上高予想が上方修正されることであり、弱気シナリオは顧客企業の資金調達悪化に伴う注文取り消しのリスクである。主な注目ポイントは、マイクロソフト、アルファベット、アマゾンによる今後の設備投資の発表と、メモリ費用の上昇に伴うマージン率の変化である。
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX投資家予測
上昇(ロング) 51% · 下落(ショート) 49%
合計487人参加
