AT와 엔비디아 오픈소스 AI 확산 속 자신감 보여
Yahoo Finance ·
지난 8월 12일 AT&T의 앤디 마커스 최고데이터인공지능책임자는 통신사 전체 인공지능 활용의 약 25퍼센트가 오픈에이아이 모델을 기반으로 구동되며 향후 70에서 80퍼센트까지 확대할 계획이라고 밝혔다. 한편 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자는 최근 한 달 동안 오픈웨이트 인공지능을 지지하는 기업 연합을 이끌어왔다. AT&T는 개방형 인공지능 모델 도입으로 특정 부문에서 비용을 80에서 90퍼센트 절감했으며 스마트 라우터를 통해 하루 평균 450억 개의 인공지능 토큰을 처리하고 있다. 자체 맞춤형 모델인 오텔을 개발한 AT&T는 올해 인공지능 투자로 5배의 수익률을 거뒀다고 전했다. 세브라스의 앤드루 펠드만 최고경영자는 오픈소스 모델이 등장해도 칩 관련 주가가 하락할 이유는 없다고 언급했다. 2026년 1분기 기준 AT&T는 72개 헤지펀드가 보유했으며 엔비디아는 275개 헤지펀드가 보유한 것으로 집계됐다.
AI 시장 분석
AT&T는 오픈소스 AI 모델 도입으로 특정 응용 분야에서 비용을 80~90% 절감하며 일평균 450억 개의 토큰을 처리하고 있다. 젠슨 황 NVIDIA CEO는 오픈 웨이트 AI 트렌드가 수요 확대로 이어져 인프라 투자 수요를 유지할 것이라 주장한다. 반면, 효율성 향상으로 인해 쿼리당 연산 수요가 감소하면 칩 수요 증가세가 둔화될 수 있다는 우려도 공존한다.
상승 영향
- AI — AT&T가 오픈 소스 AI 도입으로 비용을 80~90% 절감하고 ROI 5배를 달성하며 AI 도입 속도가 가속화되어 관련 생태계 성장을 견인합니다.
- 반도체 — 제본스 역설에 따라 AI 운영 비용이 저렴해지면 전체 사용량이 폭발적으로 늘어나 칩과 인프라 수요가 꾸준히 유지될 수 있습니다.
하락 영향
- 반도체 — 기업들이 쿼리당 연산이 적게 드는 저렴한 오픈 모델로 전환할 경우, 하드웨어 성능 수요가 줄어들어 NVDA 등 칩 제조사의 성장세가 둔화될 수 있습니다.
DYAX 전담 분석
AT&T의 AI 비용 80~90% 절감과 오픈 웨이트 모델 확산은 AI 생태계의 비용 효율성을 높이는 동시에 연산 인프라 수요에 대한 복합적 영향을 미친다. 제본스 역설에 따라 사용량이 급증하면 반도체 수요가 유지되지만, 쿼리당 연산량이 줄어들 경우 NVDA 등 하드웨어 기업의 성장 모멘텀이 약화될 수 있다.
강세 시나리오는 비용 절감으로 인한 AI 보급 확대로 반도체 인프라 총수요가 지속 증가하는 것이며, 약세 시나리오는 효율성 극대화가 칩 판매량 감소로 직결되는 것이다. 투자자들은 오픈 웨이트 모델 도입 속도와 실제 하드웨어 출하량 지표를 면밀히 모니터링해야 한다.
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX 투자자 예측
상승(롱) 62% · 하락(숏) 38%
총 461명 참여
