진 먼스터 애플과 메타 맞춤형 인공지능이 거대한 수익 창출원 될 것
Yahoo Finance ·
딥워터 자산운용의 진 먼스터는 맞춤형 인공지능이 애플과 메타 플랫폼스의 막대한 신규 수익원으로 부상할 것이라고 분석했다. 현재 전 세계 일일 인터넷 사용자 55억 명 중 ChatGPT, Gemini, Claude, Grok 등의 유료 구독자는 7500만에서 1억 명 수준으로 초기 단계에 머물러 있다. 먼스터는 두 기업이 유료 요금제에서 소수점 수준의 점유율만 확보해도 영업이익이 8퍼센트에서 최대 90퍼센트까지 급증할 수 있다고 내다봤다. 한편 금요일 정규장에서 애플은 2퍼센트 가까이 상승 마감했고 메타는 3퍼센트 이상 하락했다.
AI 시장 분석
딥워터 애셋 매니지먼트의 진 먼스터는 맞춤형 AI가 애플과 메타의 차세대 핵심 수익 창출원이 될 것이라고 전망했다. 현재 전 세계 55억 명의 일일 인터넷 사용자 중 7,500만~1억 명만이 유료 AI 구독을 이용하고 있어 성장 여력이 매우 크다. 소수의 유저만 유료로 전환해도 애플과 메타의 영업이익이 8%에서 최대 90%까지 증가할 수 있다는 분석이다. 투자자들은 향후 AI 에이전트의 고도화와 요금제 다변화에 따른 실적 개선 가능성에 주목해야 한다.
상승 영향
- AI — 전 세계 55억 명의 인터넷 사용자 중 유료 AI 구독자가 현재 7,500만~1,000만 명에 불과해 향후 폭발적인 성장 여력이 존재하며, 애플과 메타 등 플랫폼 기업의 영업이익이 8%에서 최대 90까지 증가할 수 있는 잠재력을 제공합니다.
DYAX 전담 분석
맞춤형 AI 구독 서비스의 확산은 애플과 메타 같은 대형 빅테크 기업의 밸류에이션을 재평가하게 만드는 핵심 동력으로 작용한다. 애플의 경우 보수적 시나리오에서 연간 40억 달러의 추가 영업이익이 발생할 수 있으며, 메타 역시 광고 외에 구독 및 거래 수수료 등으로 수익 다변화가 가능하다.
강세 시나리오에서는 AI 기능 고도화로 파워 유저 비중이 늘어나며 영업이익이 폭발적으로 증가하는 반면, 약세 시나리오에서는 유료화 전환율 부진으로 과도한 AI 인프라 투자 비용을 회수하지 못할 수 있다. 향후 전 세계 유료 AI 구독자 수 추이와 토큰 소비량 한계 도달 여부가 주요 모니터링 지표이다.
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX 투자자 예측
상승(롱) 56% · 하락(숏) 44%
총 499명 참여
