모건스탠리가 주목한 스페이스엑스와 테슬라의 인공지능 협력 강화
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모건스탠리에 따르면 일론 머스크가 이끄는 스페이스엑스와 테슬라가 물리적 인공지능 분야에서 기술 및 운영 연대를 더욱 공고히 하고 있다. 양사는 에너지 변환과 인공지능 구현을 목표로 기술과 인재를 공유 중이다. 최근 스페이스엑스의 S-1 서류에는 테슬라가 71차례 언급되었으며 텍사스주에 테라팝이라는 반도체 공장을 인텔과 함께 건설하는 등 협력이 활발하다. 2025년 기준 스페이스엑스는 메가팩 5억 600만 달러어치와 사이버트럭 1억 3100만 달러어치를 매입했다. 또한 스페이스엑스는 테슬라에 스타링크 통신망과 연평균 연산 능력을 공급하고, 테슬라는 로봇과 에너지 저장 기술 및 제조 노하우를 제공하며 시너지를 창출하고 있다.
AI 시장 분석
모건스탠리는 테슬라와 스페이스X가 로봇공학, 에너지, 제조 등 물리적 인공지능(Physical AI) 분야에서 기술 및 운영 협력을 심화하고 있다고 분석했다. 두 회사는 테라팹(Terafab) 공동 칩 공장 건설과 테슬라의 배터리 및 차량 대량 구매 등을 통해 인프라와 인재를 공유하고 있다. 이러한 협력은 LLM의 한계를 극복하고 물리적 AI 시장에서 독보적인 경쟁력을 확보하는 계기가 될 것으로 전망된다.
상승 영향
- AI — 테슬라와 스페이스X가 물리적 AI와 로봇공학 분야에서 협력을 강화하며 테라팹 공동 칩 공장 건설 및 컴퓨트 용량을 대폭 확대하여 AI 인프라 수요를 견인함.
- 전기차 — 테슬라가 스페이스X에 메가팩(5억 600만 달러)과 사이버트럭(1억 3,100만 달러) 등을 공급하며 추가적인 매출과 스타링크 연결성 확대를 확보함.
DYAX 전담 분석
스페이스X와 테슬라의 협력 강화는 테슬라의 배터리 및 차량 매출 증가와 더불어 물리적 AI 인프라 확충에 직접적인 기여를 한다. 특히 1,190억 달러 규모의 테라팹 공장 건설과 메가팩 구매(5억 600만 달러) 등은 양사의 실적과 기술력 성장에 긍정적인 요인으로 작용한다.
강세 시나리오에서는 물리적 AI 시장 선점으로 두 기업의 가치가 급등하며, 약세 시나리오에서는 대규모 자본 지출 부담이 수익성에 악영향을 미칠 수 있다. 주목할 지표는 연도별 컴퓨트 용량(GW) 증가 추이와 관련 자본적 지출(CapEx) 규모이다.
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX 투자자 예측
상승(롱) 46% · 하락(숏) 54%
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