잭스 연구소, 알파벳·아마존·IBM 및 양자 컴퓨터 관련주 조명
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2026년 9월 11일 잭스 에쿼티 리서치는 알파벳, 아마존, IBM, D웨이브 퀀텀, 리게티 컴퓨팅을 분석 보고서에서 다루었다. 대형 클라우드 기업들은 AI 인프라 확충에 수천억 달러를 투입 중이며 알파벳은 2026년 설비투자를 1950억에서 2050억 달러로 상향했다. 알파벳의 2분기 클라우드 매출은 전년 대비 82퍼센트 급증했다. 한편 미국 정부는 칩스법을 통해 D웨이브, 리게티 등에 각각 1억 달러씩 총 3억 달러의 연구개발 자금을 지원했다. 퓨어플레이 양자주는 변동성이 커서 투자자들은 탄탄한 AI와 클라우드 매출을 올리는 대형 기술주를 통해 장기적인 양자 성장성에 접근하는 것이 유리하다.
AI 시장 분석
빅테크 기업들이 AI와 클라우드 인프라에 수천억 달러를 투자하며 데이터센터 수요가 급증하고 있습니다. 알파벳의 2026년 설비투자 계획이 1,950억~2,050억 달러에 달하고 구글 클라우드 매출이 전년 대비 82% 급증하는 등 실적이 이를 뒷받침하고 있습니다. 반면 양자컴퓨팅은 정부 지원에도 불구하고 상용화 시점이 멀어 순수주식보다는 대형 기술주가 유리합니다.
상승 영향
- AI — 알파벳의 2026년 설비투자 2,000억 달러 돌파 및 구글 클라우드 매출 82% 급증 등 AI 인프라 수요가 빅테크 실적 성장을 직접 견인함
하락 영향
- 비트코인 — 본 뉴스 기사와 직접적인 인과관계가 없으며 자금이 대형 AI 및 클라우드 인프라 섹터로 집중되면서 상대적으로 수급이 위축될 위험이 존재함
DYAX 전담 분석
AI 인프라 구축과 클라우드 수요 급증은 알파벳, 아마존, IBM 등 대형 빅테크 기업의 실적 성장을 직접적으로 견인하고 있습니다. 구글 클라우드 백로그가 5,140억 달러에 달하는 등 탄탄한 펀더멘털이 주가 하방을 지지하는 요인으로 작용합니다.
강세 시나리오는 AI 인프라 수익화 가속화로 대형 기술주의 마진이 확대되는 것이며, 약세 시나리오는 과도한 설비투자(CAPEX) 부담이 단기 이익을 압박하는 것입니다. 주목할 지표는 2026년 하이퍼스케일러의 설비투자 집행률과 클라우드 부문 매출 성장세입니다.
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX 투자자 예측
상승(롱) 52% · 하락(숏) 48%
총 357명 참여
