루멘텀 레이저 부문 성장 가속화, 브로드컴과 어플라이드 오토일렉트로닉스에 도전장

Yahoo Finance · 2026-09-09

인공지능 인프라 확대로 펌프 및 CW 레이저 수요가 급증하면서 루멘텀(LITE)의 성장세가 탄력을 받고 있다. 2026 회계연도 4분기 펌프 레이저 출하량은 전년 동기 대비 80% 이상 급증했으며, 향후 수개 분기 동안 약 4배 확대될 전망이다. 200G EML 제품 역시 2027년 중반까지 전체 출하량의 50%를 넘어설 것으로 보인다. 한편 브로드컴(AVGO)은 3분기 AI 반도체 매출이 221% 폭증하며 167억 달러를 기록했고, 어플라이드 오토일렉트로닉스(AAOI)도 생산 능력 확충에 나서면서 고속 광통신 시장을 둘러싼 경쟁이 한층 격화되고 있다.

AI 시장 분석

루멘텀(LITE)은 AI 인프라 확장에 힘입어 펌프 레이저 출하량이 전년 대비 80% 이상 급증하는 등 광학 부품 수요가 가속화되고 있다. 200G EML 매출 비중이 25%를 상회하며 2027년까지 50%를 돌파할 것으로 예상되는 등 견고한 성장세를 보이고 있다. 브로드컴(AVGO)과 애플라이드 옵토일렉트로닉스(AAOI) 등 경쟁사들도 설비 확장을 추진하며 AI 광학 시장에서의 경쟁이 심화되는 양상이다.

상승 영향

AI — AI 훈련 및 추론 인프라 확대로 고속 광대역 및 펌프 레이저 수요가 급증하여 관련 기업의 매출이 크게 증가하고 있음
반도체 — 데이터센터 간 연결 요구가 높아지며 800G, 1.6T 및 EML 부품 출하량이 폭발적으로 성장하는 호재로 작용함

DYAX 전담 분석

AI 데이터센터의 고속 광연결 수요 급증은 루멘텀의 펌프 레이저 및 EML 제품 매출 확대로 직결되며, 향후 수개 분기 동안 출하량이 4배 가량 증가할 전망이다. 대규모 자본적 지출(CAPEX) 부담에도 불구하고 장기 계약을 통한 고객 확보로 수익성 방어가 기대된다.

강세 시나리오는 AI 클러스터 고도화로 인한 CPO 및 1.6T 전환 가속화이며, 약세 시나리오는 공급망 제약 및 경쟁사의 공격적 증설에 따른 마진 압박이다. 향후 일본 팹 증설 진행 상황과 분기별 칩 출하량을 주목해야 한다.

AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.

DYAX 투자자 예측

상승(롱) 40% · 하락(숏) 60%

총 279명 참여

루멘텀 레이저 부문 성장 가속화, 브로드컴과 어플라이드 오토일렉트로닉스에 도전장

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