델타의 아마존 선택으로 스페이스엑스에 시선 집중한 짐 크레이머
Yahoo Finance ·
델타항공이 스타링크 대신 아마존의 기내 와이파이를 도입하기로 결정하면서 짐 크레이머의 관심이 스페이스엑스로 향했다. 2028년부터 500대의 항공기에 아마존 레오 연결 서비스가 순차 설치될 예정이다. 한편 델타는 2분기 조정 매출이 14퍼센트 증가한 177억 달러를 기록했으며 주당 순이익 전망치를 6.50달러에서 7.50달러로 재확인했다. 스페이스엑스는 2분기 매출이 92퍼센트 급증한 78억 달러를 기록했으나 5억 4100만 달러의 순손실을 나타냈다. 인공지능 부문 매출은 약 25억 6000만 달러에 달했으며 엔비디아 칩을 활용한 연산력 임대 사업이 주목받고 있다. 델타 주가는 선행 주가수익비율 11.9배 수준에서 거래되는 반면 스페이스엑스는 높은 성장 기대를 반영하고 있다.
AI 시장 분석
델타항공이 스타링크 대신 아마존의 기내 와이파이를 선택하면서 일론 머스크와 짐 크레이머의 주목을 받은 가운데, 스페이스X는 2분기 매출 78억 달러와 AI 부문 고성장을 기록했다. 반면 델타항공은 조정 연료비가 77% 급증한 44억 달러를 기록하며 비용 부담에 직면했다. 투자자들은 스페이스X의 높은 AI 인프라 투자 비용과 델타항공의 유가 리스크에 주목해야 한다.
상승 영향
- AI — 스페이스X가 엔비디아 칩을 활용한 컴퓨팅 파워 임대와 AI 부문 매출이 2분기 25억 6천만 달러를 기록하며 고성장세를 보였다.
하락 영향
- 항공 — 델타항공의 2분기 조정 연료비가 77% 급증한 44억 달러를 기록하여 향후 유가 상승 시 수익성 달성이 어려워질 수 있다.
DYAX 전담 분석
스페이스X는 2분기 AI 부문에서 25억 6천만 달러의 매출을 올렸으나 12억 6천만 달러의 영업 손실과 158억 3천만 달러의 막대한 자본적 지출을 기록했다. 밸류에이션 부담과 고비용 구조가 주가 변동성을 확대할 수 있다.
강세 시나리오는 컴퓨팅 파워 대여 수익의 가파른 증가이며, 약세 시나리오는 과도한 설비투자(CapEx)로 인한 적자 지속이다. 향후 AI 인프라 계약 추이와 델타항공의 연료비 변동 지표를 주시해야 한다.
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX 투자자 예측
상승(롱) 48% · 하락(숏) 52%
총 252명 참여
