일론 머스크의 스페이스엑스 연산 수요 강조에 CRWV·NBIS·NVDA 등 관련주 일제히 급등
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화요일 야간 거래에서 코어위브, 네비우스, 엔비디아 등 인공지능 인프라 관련 종목들이 큰 폭으로 상승했다. 스페이스엑스의 일론 머스크 최고경영자는 고객들의 강력한 연산 수요로 인해 회사가 보유한 컴퓨팅 자원을 몇 배로 대여할 수 있다고 밝혔다. 코어위브는 5퍼센트, 네비우스는 6퍼센트 올랐고 엔비디아와 에스엠엘은 각각 2퍼센트, 인텔은 4퍼센트 상승했다. 머스크는 2027년 말까지 13기가와트의 연산 능력을 구축하겠다고 밝혔으며 이는 아크 인베스트먼트의 전망치를 상회한다. 슈퍼 인텔리전스 부문의 3분기 매출은 76억 달러로 전체 매출의 약 52퍼센트를 차지하며 가파른 성장세를 기록했다. 전문가들은 이번 실적이 공급 과잉 우려를 불식시키며 네오클라우드 기업들에 긍정적인 신호로 작용하고 있다고 평가했다.
AI 시장 분석
일론 머스크는 스페이스X의 컴퓨팅 자원 수요가 공급을 초과하여 여러 번 대여할 수 있다고 밝혔으며, 3분기 슈퍼인텔리전스 매출이 76억 달러로 급증했다고 발표했다. 이 발언으로 공급 과잉 우려가 해소되며 코어위브, 네비우스, 엔비디아 등 AI 인프라 관련 주가가 시간외 거래에서 동반 상승했다. 투자자들은 AI 컴퓨팅 자원의 단가 상승과 빠른 투자 회수 기간을 긍정적으로 평가하며 관련 기업들의 실적 개선을 주목하고 있다.
상승 영향
- AI — 일론 머스크가 컴퓨팅 자원 수요가 공급을 압도한다고 밝히며 공급 과잉 우려를 해소했고, H100 등 GPU 임대 가격이 상승세를 기록하며 관련 인프라 기업들의 실적 호조가 예상되기 때문이다.
- 반도체 — 스페이스X 등 하이퍼스케일러들의 GB300, GB200, H100 등 AI 하드웨어 수요가 지속되면서 엔비디아와 ASML 등 핵심 반도체 장비 및 칩 제조사의 매출 성장 가시성이 높아졌기 때문이다.
DYAX 전담 분석
스페이스X의 컴퓨팅 사업 매출이 전분기 대비 192% 급증하고 3분기 총매출의 52%를 차지하면서, AI 인프라 시장의 공급 과잉 우호적 내러티브를 정면으로 반박했다. 특히 구형 H100 GPU의 임대료가 신품 시절보다 상승하고 1년 미만의 빠른 투자 회수 기간이 확인되면서 관련 기업들의 수익성 개선이 가속화되고 있다.
강세 시나리오는 2027년까지 13GW 규모의 컴퓨팅 용량 확장과 단가 상승세가 유지되며 AI 클라우드 제공업체들의 사상 최대 실적으로 이어지는 것이며, 약세 시나리오는 고객 집중 리스크와 전력망 확보 지연이다. 주요 모니터링 지표는 GPU 임대 단가(달러/와트)와 계약 갱신율이다.
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX 투자자 예측
상승(롱) 62% · 하락(숏) 38%
총 311명 참여
