엔비디아의 대규모 메모리 매입 발표에 마이크론·샌디스크·SK하이닉스 주가 급등
Yahoo Finance ·
엔비디아가 메모리 부족을 성장의 주요 제약 요인으로 지목하고 공급 확보에 총력을 기울이면서 수혜주들이 시간외 거래에서 강세를 나타냈다. 엔비디아는 공급망 관련 약정을 직전 분기 1190억 달러에서 2790억 달러로 대폭 늘렸으며, 이는 대부분 메모리 매입을 위한 것이다. 2분기 매출은 962억 달러로 두 배 이상 급증했고, 조정 순이익은 주당 2.22달러를 기록해 월가 전망치를 상회했다. 이에 힘입어 마이크론과 샌디스크는 수요일 야간 거래에서 각각 3.2% 올랐고, SK하이닉스 미국 상장 주식도 4% 상승했다. 마이크론은 이달 들어 14%, 샌디스크는 23% 반등했다. 젠슨 황 최고경영자는 2028 회계연도까지 70% 성장을 자신했다.
AI 시장 분석
엔비디아의 2분기 매출이 전년 동기 대비 두 배 이상 급증하고 2028 회계연도까지 70% 성장을 전망하면서 메모리 반도체 주가가 급등했다. 엔비디아는 메모리 확보를 위한 구매 약정을 기존 1,190억 달러에서 2,790억 달러로 대폭 확대했다. 이로 인해 마이크론, 샌디스크, SK하이닉스 등 주요 메모리 공급사의 실적 개선 기대감이 크게 높아졌다.
상승 영향
- 반도체 — 엔비디아가 메모리 구매 약정을 2,790억 달러로 대폭 확대하고 향후 수년간 높은 수요를 예고하면서 마이크론, SK하이닉스 등 메모리 반도체 기업들의 실적 성장이 확실시되기 때문입니다.
- AI — AI 인프라 투자의 핵심인 엔비디아의 고성장세가 증명되었고, 메모리 부족이 AI 확장의 주요 병목으로 작용함에 따라 AI 하드웨어 생태계 전반의 수혜가 예상되기 때문입니다.
DYAX 전담 분석
엔비디아의 대규모 메모리 조달 약정 확대는 SK하이닉스, 마이크론, 샌디스크 등 메모리 반도체 제조사의 향후 수년간 매출과 이익을 직접적으로 견인할 강력한 호재이다. 메모리 공급 부족이 성장의 제약 요인으로 지목된 만큼, 가격 협상력 우위와 함께 가동률 상승이 예상된다.
강세 시나리오는 엔비디아의 지속적인 주문 확대로 메모리 가격이 고공행진하며 관련 기업들의 실적이 예상치를 상회하는 것이며, 약세 시나리오는 공급망 병목 현상이 예상보다 빠르게 해소되거나 거시경제 악화로 전방 수요가 둔화되는 것이다. 주목할 지표는 엔비디아의 구매 약정 이행률과 D램 가격 추이이다.
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX 투자자 예측
상승(롱) 55% · 하락(숏) 45%
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