일론 머스크, 스페이스엑스의 콜로서스 2 컴퓨팅 용량 12월까지 두 배 확대 전망

Yahoo Finance · 2026-09-28

일론 머스크는 금요일 X를 통해 스페이스엑스의 두 번째 대규모 인공지능 데이터센터인 콜로서스 2가 운용 중인 11만 개의 GB200과 44만 개의 GB300 외에 10월과 11월에 각각 22만 개의 GB300을 추가 가동할 것이라고 밝혔다. 행운이 따른다면 12월 하순까지 또 다른 22만 개의 GB300이 추가되어 전체 칩 규모가 121만 개로 증가할 전망이다. 한편 스페이스엑스는 앤스로픽과 알파벳 등에 컴퓨팅 자원을 임대하며 네오클라우드로 성공적인 피봇을 이뤄냈으며 3배 수준의 프리미엄을 기록하기도 했다.

AI 시장 분석

일론 머스크는 스페이스X의 두 번째 대규모 AI 데이터센터인 콜로서스 2가 엔비디아의 GB200 및 GB300 칩을 바탕으로 오는 12월까지 총 121만 개 규모로 확장될 수 있다고 밝혔다. 이러한 대규모 연산 인프라는 앤트로픽과 알파벳 등 대형 AI 기업들에 대한 고가의 GPU 임대 사업을 통해 안정적인 현금 흐름을 창출하고 있다. 투자자들은 스페이스X의 네오클라우드 전환과 AI 인프라 수요 급증이 관련 기업들의 실적에 미치는 영향을 주목해야 한다.

상승 영향

반도체 — 스페이스X가 엔비디아의 GB200 및 GB300 칩을 총 121만 개 규모로 대거 도입하면서 엔비디아 및 관련 반도체 공급망의 매출과 실적이 직접적으로 크게 증가할 것이다.
AI — 스페이스X가 네오클라우드로 변모하여 앤트로픽과 알파벳 등에 GPU 연산 능력을 고가에 임대하고 막대한 현금 흐름을 창출함에 따라 AI 인프라 생태계가 더욱 확장된다.

DYAX 전담 분석

스페이스X의 대규모 데이터센터 확장은 엔비디아 칩(GB200 및 GB300)의 압도적인 구매를 수반하며, 이는 엔비디아의 하드웨어 매출 성장에 직접적인 호재로 작용한다. 또한 공급 부족 시기에 3배에 달하는 프리미엄을 받고 GPU를 임대하는 사업 모델은 회사의 강력한 현금 창출력을 입증한다.

향후 12월까지 콜로서스 2의 칩 용량이 121만 개까지 두 배로 증가할 경우 AI 클라우드 시장의 공급 완화와 가격 경쟁 심화로 이어질 수 있다. 따라서 엔비디아의 칩 출하량 지속성과 클라우드 임대료 추이를 모니터링해야 한다.

AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.

DYAX 투자자 예측

상승(롱) 60% · 하락(숏) 40%

총 499명 참여

일론 머스크, 스페이스엑스의 콜로서스 2 컴퓨팅 용량 12월까지 두 배 확대 전망

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