이번 주 주요 일정: 美 NFP·ISM 제조 PMI, 유로존 플래시 CPI, 스위스 CPI
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월: 일본 소매판매(5월), 스페인 HICP 플래시(6월), 소매판매(5월), 유로존 소비자심리지수 확정치(6월), 미 댈러스 연준 제조업지수(6월). 화: RBA 회의록(6월), 일본 산업생산(5월), 실업률(5월), 중국 NBS 제조업 PMI(6월), 독일 소매판매(5월), 수입가격(5월), 스웨덴 소매판매(5월), 英 GDP 확정치(1분기), 프랑스 HICP 플래시(6월), PPI(5월), 독일 실업률(6월), 독일 주/전국 CPI(6월), 이탈리아 HICP 플래시(6월), 캐나다 GDP(4월), 미 시카고 PMI(6월), JOLTS 구인건수(5월), 미 댈러스 연준지수(6월). 수: 캐나다 휴일(캐나다데이), 글로벌 제조업 PMI 확정치(7월), 일본 단칸지수(2분기), 유로존 플래시 CPI(6월), 미 챌린저 감원(6월), ADP 고용변동(6월), ISM 제조업 PMI(6월). 목: SNB 금융안정보고서(7월), 한국 CPI(6월), 호주 무역수지(5월), 스위스 CPI(6월), 유로존 실업률(6월), 미 NFP(6월), 실업수당청구건수, 공장주간지표.
AI 시장 분석
이번 주에는 미국 NFP와 ISM 제조업 PMI, 유로존(EZ) Flash CPI, 스위스 CPI 등 핵심 거시지표들이 집중 발표되며 금리·통화정책 기대를 크게 좌우할 전망이다. 강한 미국 고용·제조 지표는 Fed 긴축 시각을 강화해 달러 및 국채금리 상승을 유발하고, 이는 성장주·리츠에 부담을 준다. 반면 제조업 회복 신호는 산업재·원자재 수요를 끌어올려 관련 업종에 긍정적이다. EZ·스위스의 예비 소비자물가 발표는 ECB·SNB의 정책 운용과 유로·스위스프랑 변동성 확대를 촉발할 수 있다.
상승 영향
- 금융(미국 은행·금융서비스) — 강한 NFP는 금리상승 기대를 높여 은행의 순이자마진 확대와 대출수익 개선으로 직접적 수혜가 예상된다.
- 달러(USD) — 미국 고용·제조 지표 호조는 Fed 긴축 가능성을 키워 달러 강세와 외환시장에서 USD 수요 증가를 촉진한다.
- 산업재·자본재 — ISM 제조업 개선은 설비투자·자본재 수요 확대 신호로 기계, 산업 장비업체 매출 개선으로 이어진다.
- 원자재(구리·원유 등) — 제조업 회복과 수요 증가 전망은 구리·원유 수요 개선을 통해 원자재 가격과 관련 업종에 호재다.
- 유럽 금융(은행) — EZ Flash CPI 상승은 ECB의 완화 축소 기대를 불러 금리·스프레드 확대를 통해 은행 이익 개선 가능성을 높인다.
하락 영향
- 성장주·테크(반도체 포함) — 강한 미국 지표로 금리와 할인율이 상승하면 미래이익에 민감한 성장주·테크 섹터의 밸류에이션이 압박을 받는다.
- 채권(국채) — NFP·ISM 호조는 금리상승 재료로 작용해 기존 국채 가격하락과 수익률 변동성 확대를 유발한다.
- 금(귀금속) — 금리상승과 달러강세는 금의 기회비용을 높여 금리연동 자산으로서 금 가격에 하방압력을 준다.
- 리츠·부동산 — 금리 상승은 융자비용과 할인율을 끌어올려 리츠와 부동산 섹터의 자본비용 및 밸류에이션을 악화시킨다.
- 유럽 소비재·소매 — EZ·스위스 CPI 상승으로 실질구매력 약화가 심화되면 유럽 소비재와 소매업체의 수요 둔화 위험이 커진다.
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX 투자자 예측
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