DeFi 베테랑 Gauntlet, 일본 금융 giant SBI Holdings로부터 1억2500만 달러 조달
FORTUNE ·
DeFi 초창기에 설립된 스타트업 Gauntlet은 기관과 암호화 업체의 디지털 자산 배분을 돕는 업체로, 창업자 겸 CEO Tarun Chitra가 Fortune에 밝힌 바에 따르면 일본 금융그룹 SBI Holdings로부터 1억2500만 달러를 유치했다. 이번 라운드는 6월 종료됐고 다른 참여자는 없었다고 그는 전했으며, 밸류에이션은 공개하지 않았다. 이번 투자액은 2018년 창업 이후 Gauntlet에 대한 최대 자금 투입으로, 2022년 시리즈B에서 Ribbit Capital이 주도해 약 1억 달러 밸류에서 약 2400만 달러를 모은 것보다 훨씬 크다. SoftBank에서 분사해 현재는 독립회사인 SBI는 디지털 자산에 활발히 투자하는 기관 중 하나로, 도쿄증시 시가총액이 100억 달러 이상이며 암호화 대출사 Morpho, 블록체인 기업 Ripple, 스테이블코인 발행사 Circle 등에 지분을 투자해왔다. SBI의 Kefei Lin 총괄은 Fortune에 “규제의 명확성과 친암호화·친혁신·친경쟁 환경으로 인해 올해 미국에서의 투자 및 운영 활동을 늘릴 것”이라고 말했다. SBI의 대대적 자본 투입은 토큰 가격이 부진한 시장에서도 전통 금융의 거대 기관들이 암호화 영역에 진입하는 흐름과 맞물린다. 6월에는 뉴욕증권거래소 소유주가 암호화 거래소 OKX와 합작법인을 설립했으며, 같은 달 Citigroup은 토큰화 예금(tokenized deposits)을 출시했고 Morgan Stanley는 온라인 중개에 암호화 거래를 통합했다. 2018년 설립된 Gauntlet은 원래 DeFi 프로토콜을 대상으 로 한 분석 회사로 시작했다. D.E. Shaw Research와 Vatic Labs 출신의 전 월가 퀀트인 Chitra는 분석 역량으로 DeFi 프로토콜의 스트레스 테스트를 수행했다. 개발자들은 예를 들어 프로젝트 자금을 빼낼 수 있는 익스플로잇을 식별하기 위해 그의 회사를 고용했다. 초기에는 블록체인에 주력했으나 이후 고객 대부분이 DAO(탈중앙화 자율조직)였고, DeFi의 핵심 정신에 따라 중앙집중적 통제가 없도록 프로젝트를 관리하기 위해 DAO가 만들어졌다. 하지만 최근에는 이 거버넌스 모델의 효율성에 대한 의문이 제기됐다. Chitra는 “특히 2023~2024년에 걸쳐 DAO로는 많은 DeFi 자산을 효율적으로 관리하기 어렵다는 점이 명확해졌다”고 말했다. 이 시기 Gauntlet은 사업을 'Vault curation'으로 전환하기 시작했다. Vault는 뮤추얼펀드와 유사해 투자자들이 디지털 자산을 넣고 수익률을 약속받는다. 이러한 vault는 자산을 커스터디하지 않으며 투자 전략으로 약속한 이자를 제공하려 한다. Gauntlet은 이러한 '수익 전략'의 위험을 평가하고 급격한 시장 변화가 발생해도 투자자들이 큰 피해를 보지 않도록 분석 전문성을 활용한다. Chitra는 “우리는 이들 프로토콜을 분석하는 데 많은 시간을 썼고 이제는 사람들이 이를 활용하도록 돕고 있다”고 말했다. 직원 수는 40명이며 현재 고객으로는 자산운용사 Apollo, 암호화폐 거래소 Coinbase, 스테이블코인 발행사 Circle 등이 있다.
DYAX 투자자 예측
상승(롱) 54% · 하락(숏) 46%
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