하이퍼스케일러들은 1Q26에 어떻게 했나?
Yahoo Finance ·
Bernstein은 Google Cloud가 1Q26 강한 실적을 바탕으로 AI 클라우드 플랫폼 선두로 부상했다고 평가했다. Google Cloud는 분기 매출이 전년동기 대비 63% 증가했고, 운영이익률이 약 33%로 확대되며 인크리멘탈 클라우드 수익에서 경쟁사들을 앞섰다. Microsoft는 Azure가 약 40% 성장했고 연환산 AI 매출이 $37B를 넘겼으며 Copilot·GitHub·Azure AI 수요가 견인했다. AWS는 클라우드 매출이 28% 증가하고 잔고가 $364B로 확대됐으며, Trainium 채택과 엔터프라이즈 워크로드가 성장에 기여했다. Oracle은 Oracle Cloud Infrastructure 매출이 전년대비 93% 상승했고 RPO(남은 이행 의무)가 $638B로 늘어났다. 섹터 전반에서 주요 하이퍼스케일러의 합산 자본지출은 올해 $620B를 넘어설 전망이며, GPU 가용성에서 전력 공급된 데이터센터 용량으로 제약 요인이 이동해 배포 속도와 인프라 가용성이 경쟁 우위로 부각되고 있다. MSFT GOOGL GOOG ORCL-PD ORCL
DYAX 투자자 예측
상승(롱) 39% · 하락(숏) 61%
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