Broadcom, 3% 하락 후 TPU 공급망 변동성 부상

Yahoo Finance · 2026-06-25

Broadcom(AVGO)은 상업 매체 보도에 따른 여파로 투자자 관심을 받았다. 보도는 MediaTek이 Google의 TPU 공급업체로 부상할 가능성을 제기했으며, 이는 Broadcom이 맞춤형 ASIC 시장에서 우위를 점하고 있다는 시각에 부담을 줄 수 있다고 Wedbush가 지적했다. 해당 보도 이후 주가는 화요일 3% 이상 하락했다가 일부 반등했다. Google이 Samsung에 메모리 I/O 다이를 맡길 수 있다는 보도도 투자자들의 주목을 받고 있다.

AI 시장 분석

미디어 보도에 따르면 Google이 2028년 v9 TPU(Triggerfish) 설계 파트너를 Broadcom(AVGO)에서 MediaTek으로 전환할 가능성이 제기되며 AVGO 주가가 3% 이상 하락했다. Wedbush는 보도 진위는 미확인이라면서도 사실일 경우 Broadcom의 커스텀 ASIC 우위가 약화되고 MediaTek의 2028년 실적 추정치에 상향 여지가 생길 수 있다고 진단했다. 보도는 Broadcom의 448G SERDES 지연과 TSMC의 생산 제약을 전환 배경으로 지목했고, Google은 메모리 I/O 다이를 SSNLF(삼성)에 맡길 가능성도 거론됐다. 시장 영향은 Broadcom·유사 ASIC 업체의 재평가, MediaTek·삼성 파운드리의 수혜, AI 가속기 공급망 재편 가능성으로 요약된다.

상승 영향

시스템 반도체(ASIC/AI 가속기) — Google이 TPU 설계를 MediaTek으로 전환하면 MediaTek의 AI 가속기 수요가 급증해 2028 실적과 밸류에이션이 가시적으로 개선될 가능성이 크다.
파운드리(삼성) — Google이 메모리 I/O 다이를 SSNLF(삼성)에 발주하면 고부가 파운드리·패키징 수요가 증가해 삼성 파운드리에 직접적인 수혜가 발생한다.
AI 하드웨어 생태계(팹리스·패키저) — 고객사 전환은 팹리스·패키저들에게 신규 수주 기회를 제공해 AI 가속기 공급망 전반의 매출 확장과 기술 투자로 이어질 수 있다.

하락 영향

커스텀 ASIC/시스템 반도체(AVGO) — Google 이탈 가능성은 Broadcom의 커스텀 ASIC 시장 지위를 훼손하고 향후 계약·매출 성장 전망을 약화시켜 주가와 밸류에이션에 하방 압력을 가한다.
파운드리(TSM) — TSMC의 용량 제약으로 대형 고객이 삼성 등으로 옮겨갈 경우 TSMC는 단기적 수요 손실과 계약 성장성 제약에 직면할 위험이 커진다.

AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.

DYAX 투자자 예측

상승(롱) 29% · 하락(숏) 71%

총 359명 참여

Broadcom, 3% 하락 후 TPU 공급망 변동성 부상

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상승 영향

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