Microsoft(MSFT)·Amazon(AMZN), 기술 지출 설문서 선두
Yahoo Finance ·
Jefferies가 IT 임원 40명을 설문한 결과, 2026년 소프트웨어 예산은 6.2% 성장(2025년 4.8%에서 상승)으로 예상됐다. 클라우드 지출은 10.1% 증가 전망, 사이버보안 예산은 6.2% 상승 예상이며 CIO의 68%가 전용 AI 예산을 보유하고 있다. Microsoft는 응답자 중 85%가 2026년 지출을 늘릴 것으로 예상했으며 감소 계획은 없었다. AWS는 56%가 지출 확대를 예상했다. Palo Alto Networks(PANW)와 ServiceNow(NOW)는 평가가 좋았으나 Adobe(ADBE)는 부정적 지표를 기록했다. Jefferies는 AI와 보안이 최우선 과제이며 토큰·API 지출이 이미 계획을 상회하고 있다고 전했다.
AI 시장 분석
Jefferies가 40명의 CIO를 대상으로 실시한 조사에서 2026년 소프트웨어 예산은 6.2%, 클라우드는 10.1%, 사이버보안은 6.2% 증가할 것으로 예상되며 68%가 전용 AI 예산을 보유한다고 응답했다. MSFT는 CIO의 85%가 지출을 늘릴 계획이라 가장 우수한 모습을 보였고 AMZN(AWS)도 긍정적 반응을 얻었다. PANW와 NOW가 좋은 평가를 받았고 ADBE는 약세로 나타났다. AI·클라우드·보안 중심의 예산 확대는 관련 솔루션 공급자의 매출·마진 개선과 인프라 수요 증가로 시장 전반에 긍정적 영향을 줄 전망이다.
상승 영향
- 클라우드 인프라 — 클라우드 인프라(AWS, Azure 등)는 56% 이상이 지출 확대를 계획해 인스턴스·스토리지·매니지드 서비스 수요가 늘어나 MSFT·AMZN 등 주요 공급자에게 직접적 수혜가 기대된다.
- AI 플랫폼/도구 — 68%의 CIO가 전용 AI 예산을 확보해 대규모 모델 운영·알고리즘 개발·데이터 파이프라인 수요가 증가, AI 플랫폼·서비스 업체의 매출과 고마진 제품 판매 확대를 촉진한다.
- 사이버보안 — 사이버보안 예산이 6.2% 증가 전망인 만큼 PANW 등 보안 벤더의 제품·서비스 수요와 함께 매니지드 보안·컨설팅 시장의 파급 수요도 확대될 가능성이 크다.
- 엔터프라이즈 소프트웨어(SaaS)/IT 자동화 — 소프트웨어 예산 증가와 ServiceNow(NOW)의 긍정적 평가는 ITSM·워크플로우 자동화·구독형 SaaS 수요를 촉진해 구독 매출 기반의 안정적 성장을 뒷받침한다.
- API/토큰 인프라 — 토큰·API 관련 지출이 이미 계획을 상회하고 있어 API 관리, 인증·토큰화 솔루션 및 개발자 플랫폼 업체들에 추가 매출과 고객 확보 기회를 제공한다.
하락 영향
- 디지털 미디어/크리에이티브 소프트웨어 — Adobe(ADBE)가 조사에서 부정적 점수를 받아 크리에이티브 툴 구독 확대가 둔화될 가능성이 있으며 이는 구독 성장과 가격 전가에 부담으로 작용할 수 있다.
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX 투자자 예측
상승(롱) 54% · 하락(숏) 46%
총 445명 참여