Microsoft(MSFT)・Amazon(AMZN)、技術支出調査で首位に立つ
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JefferiesがIT幹部40人を調査したところ、2026年のソフトウェア予算成長率は6.2%（2025年は4.8%）と見込まれる。クラウド支出は10.1%増、サイバーセキュリティ予算は6.2%増が予想され、CIOの68%が専用のAI予算を保有している。Microsoftは85%のCIOが2026年に支出を増やすと答え、減らす予定はなかった。AWSは56%が支出増を予想。Palo Alto Networks(PANW)とServiceNow(NOW)の評価は高く、Adobe(ADBE)はマイナスの支出スコアだった。JefferiesはAIとセキュリティが引き続き最優先で、トークンやAPIの支出は既に計画を上回っていると述べている。
AI 시장 분석
Jefferiesが40名のCIOを対象に実施した調査で、2026年のソフトウェア予算は6.2%増、クラウドは10.1%増、サイバーセキュリティは6.2%増と見込まれ、68%が専用のAI予算を保有していると回答しました。MSFTはCIOの85%が支出を増やす計画とし最も優勢で、AMZN（AWS）も好意的な反応を得ました。PANWとNOWは高評価、ADBEは弱含みでした。AI・クラウド・セキュリティを中心とした予算拡大は、関連ソリューション提供者の売上・マージン改善やインフラ需要の増加を通じて市場全体にプラスの影響を与える見込みです。
상승 영향
- クラウドインフラ — クラウドインフラ（AWS、Azureなど）は56%超が支出拡大を計画しており、インスタンス、ストレージ、マネージドサービスの需要が増加してMSFTやAMZNなど主要提供者に直接的な恩恵をもたらすと期待されます。
- AIプラットフォーム／ツール — 68%のCIOが専用AI予算を持っているため、大規模モデル運用、アルゴリズム開発、データパイプラインへの需要が増え、AIプラットフォーム・サービス提供者の売上拡大と高マージン製品の販売拡大を促進します。
- サイバーセキュリティ — サイバーセキュリティ予算が6.2%増と見込まれるため、PANWのようなセキュリティベンダーの製品・サービス需要や、マネージドセキュリティやコンサルティング市場の波及需要が拡大する可能性が高いです。
- エンタープライズソフトウェア（SaaS）／IT自動化 — ソフトウェア予算の増加とServiceNow（NOW）への好評価は、ITSM、ワークフロー自動化、サブスクリプション型SaaSの需要を喚起し、サブスクリプション収益に基づく安定的な成長を支えます。
- API／トークンインフラ — トークンおよびAPI関連の支出は既に計画を上回っており、API管理、認証・トークン化ソリューション、開発者プラットフォーム事業者に追加の売上と顧客獲得機会を提供します。
하락 영향
- デジタルメディア／クリエイティブソフトウェア — Adobe（ADBE）は調査で低評価を受けており、クリエイティブツールのサブスクリプション拡大が鈍化する可能性があり、サブスクリプション成長や価格転嫁に負担を与える恐れがあります。
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX投資家予測
上昇(ロング) 54% · 下落(ショート) 46%
合計445人参加