Mizuho, 서버 CPU 수요 급증에 TSMC CoWoS 생산능력 전망 상향
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Mizuho Securities Asia가 서버 CPU 수요 급증을 반영해 TSMC의 월간 CoWoS 패키징 능력을 2026년 140,000대, 2027년 190,000–200,000대로 상향했다(従来見積: 120,000·170,000–180,000). NVIDIA용 CoWoS는 2026년 630,000대→2027년 1,005,000대를 전망했으며 Broadcom은 2027년 425,000대, MediaTek은 93,000대에서 180,000대로 상향됐다. N3 월간 능력은 2026년 170,000대·2027년 200,000대, N2는 2026년 90,000대·2027년 150,000대·2028년 200,000대, A14는 2027년 15,000대·2028년 40,000대를 예상한다. Mizuho는 2027년 서버 CPU 수요가 50% 이상 증가할 것으로 보고 Nvidia Vera·AMD Venice·Google·AWS·Microsoft·Meta 등 칩 프로그램의 대량 생산을 가정했다. ASE·Amkor 등 후공정사와 장비 발주(Shibaura TCB 등) 확대도 전망하며 TSMC에 대해 BUY(목표가 TWD3,000), ASML에 대해 BUY(목표가 EUR2,000)를 유지했다.
DYAX 투자자 예측
상승(롱) 43% · 하락(숏) 57%
총 457명 참여