みずほ、サーバーCPU需要急増でTSMCのCoWoS能力見通しを上方修正
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Mizuho Securities Asiaは、AI駆動のサーバーCPU需要の大幅上方修正を受け、TSMCの月間CoWoSパッケージ能力を2026年に140,000台、2027年に190,000–200,000台へと引き上げた（従来は120,000台・170,000–180,000台）。NVIDIA向けCoWoSは2026年に630,000台、2027年に1,005,000台を見込み、Broadcomは2027年を425,000台にわずかに引き下げ、MediaTekは93,000台から180,000台へ大幅増となった。N3は2026年170,000台・2027年200,000台、N2は2026年90,000台・2027年150,000台・2028年200,000台、A14は2027年15,000台・2028年40,000台を想定する。ASEやAmkorのCoWoS能力拡大、Shibaura等へのTCB発注増加も見込まれ、TSMCはBUY（目標TWD3,000）、ASMLもBUY（目標EUR2,000）である。
DYAX投資家予測
上昇(ロング) 43% · 下落(ショート) 57%
合計457人参加