モーニングスター、S&P500の8000到達を予測 CRMやWDAYなどソフトウェア株が反発主導
Yahoo Finance ·
モーニングスターのデーブ・セケラ氏は、S&P500指数が数週間以内に8000に達する可能性を指摘した。市場ではサンディスクやマイクロンなどのAIハードウェアから、セールスフォース、サービスナウ、ワークデイ、マイクロソフトといった出遅れたエンタープライズソフトウェア株へ資金シフトが進んでいる。特にシルバークリックによるワークデイ買収観測がセクター全体の追い風となり、企業の強固な参入障壁を印象付けた。サービスナウは第2四半期にAI関連の年間契約額が10億ドルを突破し、サブスクリプション売上高が前年同期比24パーセント増を記録した。セールスフォースのエージェントフォースも第1四半期の年間経常収益が205パーセント急増するなど好調を示し、マイクロソフトもAzureの強力な成長を背景に好決算を発表した。
AI 시장 분석
モーニングスターは、S&P 500が7月の下落分を急速に取り戻し、数週間以内に8,000に達する可能性があると予測した。市場資金はAIハードウェアからCRM、NOW、WDAY、MSFTなどの企業向けソフトウェア株へと移行している。ソフトウェアセクターは、AI収益化の実証とM&Aへの期待を背景に強い反騰を見せている。
상승 영향
- AI — 企業向けソフトウェア企業がAI関連契約とトークン処理量の急増によりAI収益化を実証し、買い意欲を牽引している。
하락 영향
- 半導体 — 投資家が大規模なAIインフラ支出の長期的な収益性に疑問を抱き、資金がハードウェアからソフトウェアへ流出している。
DYAX 전담 분석
AIハードウェアからソフトウェアへの資金循環は、S&P 500指数を数週間以内に8,000レベルまで押し上げる潜在力を提供している。ServiceNowとSalesforceのAI関連年間契約および継続的売上の急増は、ソフトウェアがAIの恩恵を実績で証明していることを示している。
今後のシナリオは、AI収益化の加速に伴うソフトウェアラリーの継続と、ハードウェアの利益確定売り出るとの間のバランスにかかっている。投資家は、AIトークン処理量やクラウド売上成長率の指標をモニタリングする必要がある。
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX投資家予測
上昇(ロング) 60% · 下落(ショート) 40%
合計270人参加
