アップル、AIブームでチップコストが上昇しiPad・MacBookの価格を引き上げ
Yahoo Finance ·
アップルは木曜日、AI業界のデータセンター建設を背景としたメモリおよびストレージチップの急騰を受け、iPadとMacBookの価格を引き上げると発表した。今回の措置はiPhoneには適用されない。 最も低価格のノートPC「Neo」の価格は発売数か月で$599から$699に引き上げられる。世界で最も価値のある家電メーカーとされるアップルでさえ、メモリ価格の急騰の影響から免れないことを示している。 Micronなどのメモリメーカーはここ数か月、NvidiaなどのAIチップメーカーの注文を優先しており、これはメモリメーカーの記録的な利益につながった一方で、家電メーカー向け供給は乏しくなった。結果として家電メーカーは価格を引き上げざるを得なくなった。 アップルは声明で「これほど短期間でここまで部品価格が上がるのを見たことはない。これまでは顧客を守ってきたが、iPadやMacを含む複数の製品で値上げを始める必要がある段階に達した」と述べた。 512GBのMacBook Airは$200値上げ、1TBのMacBook Proは$300値上げされる。HomePodとApple TVの両モデルも値上げ対象となった。株価は約5%下落し、競合のDellは8%以上下落した。 アップルの深いサプライヤー関係がクッションとなったとするアナリストもいるが、競合他社はさらに大幅な値上げを余儀なくされた例もある。 アナリストはiPhoneの値上げも次に来ると予想している。IDCの上級研究ディレクターNabila Popalは「iPhoneも避けられない。値上げは来る」と述べた。 業界トラッカーTrendForceによれば、DRAM価格は2026年第1四半期に最大98%上昇し、今四半期にはさらに58%〜63%上昇する見通しだ。 この急騰は一部で「Ram-ageddon」と呼ばれ、Nvidiaのような企業がメモリメーカーと長期契約を結び、供給能力拡大を急いでいることが要因である。 Micronは水曜、メモリ供給確保のため顧客から$220億の長期コミットメントを確保したと発表した。 上昇するコストは今年のデバイス販売に重くのしかかる見込みであり、リサーチ会社IDCはスマートフォン市場が今年ほぼ14%という過去最大の年間減少、PC市場は11.3%の減少になると見込んでいる。
AI 시장 분석
AppleはiPadやMacBookなど一部製品の値上げを発表し、その理由としてメモリ・ストレージチップ費用の急騰を挙げた。消費者向け機器の価格上昇は既に現実化しており、Neoの最廉価ノートが$599から$699に上昇した。DRAM価格は1四半期で最大98%上昇し、今四半期はさらに58~63%の上昇が見込まれている。MicronはNVDAなどとの長期契約で受注を確保して恩恵を受けている。その結果、メモリ製造業者や装置・AIインフラ関連は好材料となる一方、スマートフォンやPC、タブレットなどの消費者機器およびAppleのような製造会社は販売鈍化とマージン圧迫の悪影響が予想される。
상승 영향
- メモリ半導体（DRAM・NAND）製造業者 — AIデータセンター需要によりメモリ価格が急騰しており、Micronなどの製造業者は長期契約と収益拡大の恩恵を受ける。
- 半導体装置メーカー — メモリファブの増設加速により半導体装置の需要が急増し、装置メーカーの受注と売上が増加する。
- AIデータセンター・GPU供給業者（NVDAなど） — NVDAなどのAIインフラ企業はメモリの優先供給や長期契約により、GPUやデータセンター需要拡大の直接的な恩恵を受ける。
하락 영향
- スマートフォンメーカー・市場 — メモリ価格の上昇により端末価格が上がり、IDCのスマートフォン -14%予測のように需要減と売上低下が見込まれる。
- 消費者向けコンピューティング（PC、タブレット、スマートスピーカー等） — AppleのiPad・MacBookの値上げはPC、タブレット、スマートスピーカーなど消費者向け機器の出荷減につながる可能性が高い。
- Apple（AAPL）およびプレミアム機器メーカー — Apple（AAPL）などのプレミアム機器メーカーはマージン防衛と値上げが販売やブランドイメージ悪化を招き、株価に負担を与える。
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX投資家予測
上昇(ロング) 53% · 下落(ショート) 47%
合計278人参加