HIMS, BofA 경고…Wegovy 복용자 이탈로 하반기 EBITDA 상승 난항
Yahoo Finance ·
BofA는 HIMS의 목표주가를 $36에서 $37로 상향했으나 'Neutral' 의견을 유지하며 oral Wegovy 회원의 유지율이 예상보다 약할 수 있어 하반기 EBITDA 램프 달성이 어려워질 수 있다고 경고했다. Hims는 4월 oral Wegovy 출시 후 초기 수요가 강했지만 6월 카드 데이터에서는 고객 수가 월별로 정체를 보였다. BofA는 첫달 $39에서 두번째달 $149로 구독료가 오르면 의미있는 이탈이 발생할 수 있다고 지적했고, 선행 출시한 Ro의 신규 고객 감소 및 기저 정체를 경고 신호로 제시했다. Hims는 Novo Nordisk와 제휴해 Wegovy·Ozempic 등 브랜드 GLP-1 제공으로 전략을 전환했고, 현금 결제 기준 월 약 $149(별도 케어 멤버십료)에 이용 가능하다. 또한 펩타이드 사업 확대를 추진 중이나 FDA 직원은 일부 펩타이드의 제조 허용 근거가 부족하다고 밝혀 규제 리스크가 존재한다. 주가는 목요일 2% 하락해 $35.45로 마감했으며, 최근 일주일과 연간 기준 약한 흐름을 보이고 있다.
DYAX 투자자 예측
상승(롱) 41% · 하락(숏) 59%
총 306명 참여
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