SemiAnalysis：Metaは2027年に資本支出が急増、ネオクラウドの懸念は「誤り」だと主張
Yahoo Finance ·
SemiAnalysisは、Metaが2026年上半期だけで5GW超のデータセンター容量を契約しており、2027年の資本支出は「驚くほど高い」と予測している。同社は、Metaの増強がネオクラウド事業者を食いつぶすという懸念を「誤り」であると反論し、CoreWeave（CRWV）やNebius（NBIS）がむしろRPO成長の恩恵を受けると述べている。報告書は、Meta Superintelligence Labs、広告レコメンデーションシステムの10倍スケール、Anthropicとの大規模コンピュート取引（約$100億規模に相当すると推定）、およびSpaceX型のオンデマンドコンピュート取引といった4つの高マージン用途を挙げている。またOracle（ORCL）を対照例として言及し、Metaが「テント」型の超高速建設でデータセンター展開を加速していると指摘している。7月29日のMetaの第2四半期決算発表が次の注目材料である。
DYAX投資家予測
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