모간스탠리, 메타에겐 GPU 임대 중심의 '네오클라우드' 전략이 더 유리하다고 판단
Yahoo Finance ·
Morgan Stanley의 Brian Nowak는 Meta가 AWS·Azure·Google Cloud와 전체 클라우드 스택에서 정면 경쟁하기보다 GPU 기반 AI 연산 자원을 임대하는 '네오클라우드' 사업을 구축하는 편이 더 현실적이라고 분석했다. 그는 META에 대해 Buy 의견과 $775 목표주가를 재확인했다(약 33% 상승 여지). Nowak는 Meta가 2026년에 약 2GW, 2027년까지 최대 3.5GW의 추가 컴퓨트 용량을 확보할 수 있다고 추정했다. 또한 Meta의 자본지출은 2027년 $175 billion, 2028년 $205 billion으로 늘어날 것으로 보며, 250MW를 와트당 $40에 임대할 경우 2028년 EPS에 약 8% 기여할 수 있다고 전망했다.
DYAX 투자자 예측
상승(롱) 54% · 하락(숏) 46%
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