Anthropic의 호주 A$220억 AI 클라우드 입찰, IREN 투자 논리를 바꿀까?

Yahoo Finance · 2026-07-06

보도에 따르면 Anthropic이 호주에서 A$22.00 billion, 1.40 GW 규모의 AI 클라우드 용량 입찰을 진행 중이며 IREN Limited가 Bundey 캠퍼스와 확보된 전력 연결을 바탕으로 유력 후보로 거론되고 있다. 이 계약 가능성은 IREN의 기존 Microsoft·Nvidia 계약과 함께 대규모 전력 토지은행이 AI 클라우드 사업을 뒷받침할 수 있음을 부각시킨다. IREN의 전환(비트코인 채굴에서 수직 통합된 AI 클라우드 플랫폼으로)이 5 GW 전력 포트폴리오와 Microsoft/Nvidia 관계를 높은 마진의 지속적 컴퓨트 수요로 연결할 수 있는지가 투자 판단의 핵심이다. Anthropic의 A$22.00 billion, 1.40 GW 입찰은 단기 촉매지만, 동시에 대규모 AI 데이터센터 약속을 균형 있게 실행할 수 있을지에 대한 주요 위험(과도한 CAPEX·희석·비트코인 노출)을 부각한다. Kambiz Aghili(Chief Product Officer)와 Michael Nudelman(Chief Development Officer) 기용은 중요하다. 두 사람의 Oracle Cloud Infrastructure·Google·CyrusOne 경력은 Bundey 및 5 GW 포트폴리오를 계약화·건설화할 실행능력을 테스트할 때 중요할 수 있다. 그럼에도 불구하고 투자자는 높은 자본지출, 희석 가능성, 비트코인 노출 등 리스크를 인지해야 한다. IREN의 내러티브는 2029년 매출 $8.7 billion, 이익 $504.8 million을 전망하며, 일부 분석은 2029년 매출 약 $2.6 billion·이익 $301.0 million을 가정했다. Simply Wall St의 분석은 일반 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아니다.

DYAX 투자자 예측

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